WealthKonzept Quartals-Update Q1 - Ihre standardisierte Vermögensverwaltung

Eine Lösung für Sie und Ihre Kunden

Die Anforderungen durch Regulierung und Administration haben in den letzten Jahren ein hohes Maß an Aufwand erfordert. Gerade im Umfeld steigender Kundenzahlen und -anforderungen macht eine Überprüfung des aktuellen Geschäftsmodells immer wieder Sinn. 
Durch das smartMSC erfahren Sie bereits, wie einfach die Abwicklung, auf Wunsch volldigital, sein kann und dies bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern den notwendigen Freiraum sich mehr auf Ihre Kunden und die Entwicklung Ihres Unternehmens zu konzentrieren. 

Mit der WealthKonzept AG bieten wir Ihnen die Möglichkeit mit standardisierten Vermögensverwaltungslösungen diesen Effekt noch auf ein höheres Level zu heben. Sie können entweder als Advisor eigenen Strategien mit der WealthKonzept AG an den Start bringen oder als Vermittler bzw. Tippgeber bestehende Strategien des Fondskonzept-Netzwerks an Ihre Kunden vermitteln. 

Der Vorteil liegt auf der Hand: Einmal in der Strategie investiert, gibt der Kunde konsequent die Verantwortung für sein Depot an den Vermögensverwalter und Sie als Advisor im Hintergrund ab. Bei Fondswechsel, Zukauf oder Verkauf sind keine weiteren Beratungsdokumentationen notwendig. 

Die Strategien der WealthKonzept AG sind komplett in der IT-Infrastruktur der FondsKonzept eingebunden und werden über das smartMSC abgewickelt und selbstverständlich über die Endkundentools dem Kunden transparent dargestellt.

Gerne informieren wir Sie ab sofort in regelmäßig stattfindenden Sonderwebinaren zu den Vorteilen und Abwicklungsdetails der WealthKonzept-Strategiedepots. Außerdem wird in jedem Webinar auch ein Advisor seine Strategien detailliert vorstellen und steht für Fragen zur Verfügung.