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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten BW Portfolio 40

NAV am 25.11.2020 54,36 EUR
Änderung (%) -0,07 (-0,13%)

Stammdaten BW Portfolio 40

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 14.01.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,03 EUR
Ausschüttungsdatum 11.03.2020
Fondsvolumen 138,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,01% p.a.
Mind. Investment 25 EUR
Sparplan möglich nein
Fondsmanager Stefan Boros
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Stand vom 25.11.2020

BW Portfolio 40

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000DK094H2 | WKN: DK094H 
KAG: LBBW AM
NAV: 54,36 EUR am 25.11.2020

Kennzahlen BW Portfolio 40

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,21% +7,39% +7,20% +10,26% +14,47% +43,58% +40,82%
Volatilität +5,00% +5,48% +7,28% +5,25% +5,15% +5,41% +6,18%
Sharpe Ratio +3,25 +2,87 +1,06 +0,73 +0,63 +0,78 +0,52
Bester Monat - +2,91% +4,37% +4,37% +4,37% +4,76% +4,76%
Schl. Monat - -1,32% -5,29% -5,29% -5,29% -5,91% -7,83%
Max. Verlust -0,88% -3,87% -13,55% -13,55% -13,55% -13,55% -22,30%

Monatsperformance BW Portfolio 40

20202019201820172016
Januar+1,09%+2,66%+0,64%-0,25%-4,17%
Februar-2,43%+1,66%-1,71%+1,68%-0,70%
März-5,29%+0,99%-1,57%+0,67%+2,16%
April+4,37%+1,52%+0,46%+0,53%+0,65%
Mai+1,48%-1,33%+1,49%+0,32%+0,94%
Juni+1,86%+1,43%-1,30%-0,66%-1,91%
Juli+1,32%+2,01%+0,66%-0,24%+3,09%
August+2,91%+0,98%+0,20%-0,02%+0,52%
September-1,32%-0,04%-0,57%+0,59%-0,13%
Oktober+0,53%-0,64%-3,12%+1,23%-0,33%
November+1,86%+2,02%+0,66%-0,26%-0,42%
Dezember - +0,47%-3,52%-0,04%+2,23%
Gesamt+6,18%+12,30%-7,55%+3,58%+1,73%


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