Fonds Finanz startet White-Label-Vermögensverwaltung für Berater
Der Vertrieb von Vermögensverwaltungen hat für gewerbliche Vermittler viele Vorteile. Daher bietet die Fonds Finanz ihren Partnern in Kooperation mit Investify künftig die Möglichkeit, eine Vermögensverwaltung unter eigenem Namen zu starten – und die Modellstrategien selbst zu bestimmen.
Fonds Finanz hat eine Kooperation mit dem Vermögensverwalter und Technologiedienstleister Investify Tech geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist, den angebundenen Finanzvermittlern des Maklerpools eine digitale Vermögensverwaltungs-Plattform bereitzustellen, mit deren Hilfe sie ab Frühjahr 2025 eigene Modellstrategien verwalten und vermitteln können – sogenannte fondsgebundene White-Label-Fonds-Vermögensverwaltungen (Fonds-VV). Das teilte die in München ansässige Gesellschaft mit.
Der Maklerdienstleister begründet das Angebot damit, dass Vermögensverwaltungen für die Berater angesichts der zunehmenden Regulierung, eingeschlossenen des immer noch drohenden Provisionsverbots, eine Alternative zu der herkömmlichen Fondsvermittlung sind. Denn für eine Vermögensverwaltung werden Gebühren, keine Zuwendungen fällig. Zudem können die Berater mit den Modellstrategien, die sie aber unter dem Dach von Investify selbst bestimmen, schneller auf Veränderungen an den Kapitalmärkten reagieren.
"Skalierbare Lösung"
"Investify Tech teilt unsere Vision einer hocheffizienten digitalen Geldanlagelösung. Die Vermögensverwaltungsplattform ergänzt unser Investmentangebot um eine moderne, zukunftsfähige und skalierbare Lösung in einer hochregulierten Welt", lässt sich Fonds Finanz-Geschäftsführerin Christine Schönteich zitieren. "Investmentberater behalten volle Flexibilität bei der Umsetzung ihrer Anlagephilosophie und bei der Abschluss- und laufenden Vergütung. Außerdem können sie mehr Kunden gleichzeitig betreuen, die durch den Vermögensverwaltungsansatz stets eine einheitliche Leistung und Performance erfahren."
Der Mitteilung zufolge können Vermittler über die digitale Plattform von Investify und das Softwaretool Edisoft eigene fondsbasierte Modellstrategien aufsetzen und vermitteln. Depoteröffnungs- und Orderschnittstellen zu den Depotbanken sorgen für eine vollständig digitale Abwicklung. Ergänzend zur Plattform finden Berater ein eigenes Serviceportal von Investify inklusive Kundenverwaltung vor. Anleger können die Fonds-VV damit auch selbständig abschließen und erhalten eine browser- und appbasiertes Vermögens-Übersicht. (jb)
Interessierte Leser finden in der kommenden Ausgabe 4/2024 von FONDS professionell, die Ende November erscheint, eine Übersicht der Konditionen von ausgewählten Anbietern für White-Label-Vermögensverwaltungen – inklusive des Angebots von Investify und der Fonds Finanz.
