Die in Köln ansässige Monega Kapitalanlagegesellschaft hat einen nachhaltigen Multi-Asset-Fonds für die Sparda-Bank München aufgelegt. Beraten wird der "Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung" (DE000A0X9SA0) von den Nachhaltigkeitsexperten der Schweizer Bank Sarasin. Damit baut Monega ihr Fondsangebot im Nachhaltigkeitsbereich um ein weiteres Produkt aus. Ziel des neuen Fonds ist es, langfristig über alle Marktphasen hinweg einen stabilen Wertzuwachs bei begrenztem Risiko zu erzielen.

Vor dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise suchen viele Anleger nicht mehr nach Rendite um jeden Preis, sondern wollen wissen wie diese erwirtschaftet wird. "Der Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung richtet sich daher vor allem an konservative Anleger, die ihr Kapital über alle Anlageklassen breit gestreut anlegen und dabei ökologische und soziale Gesichtspunkte berücksichtigen möchten", erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG, die Merkmale des neuen Fonds.

Das langfristige Renditeziel des Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung liegt bei 5,0 Prozent per annum. Hierfür berät die Bank Sarasin sämtliche Anlageklassen, wie zum Beispiel Aktien, Renten, Immobilien, aber auch Alternative Investments, wie zum Beispiel Mikrofinanzierungen, die in einem global ausgerichteten Multi-Asset-Konzept aktiv gemanaged werden. Durch die mehrdimensionale Nachhaltigkeitsanalyse von Sarasin kommen dabei nur Unternehmen und Emittenten in die engere Auswahl des Fondsmanagements, die sich an ökologischen und sozialen Grundsätzen orientieren.

Substanziell problematische oder riskante Geschäftsfelder, wie zum Beispiel Tabakprodukte, Rüstungsgüter oder Kernenergie, sowie Unternehmen, die gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen, sind von vornherein ausgeschlossen. "Durch die Kombination dieser Ausschlusskriterien mit unserer fundamentalen, finanzwirtschaftlichen Bewertung investiert der Fonds nur in die attraktivsten Unternehmen und Anleiheemittenten", erklärt Frank Wettlaufer, Leiter Institutionelle Kunden International bei der Bank Sarasin.

Darüber hinaus wird das Verlustrisiko des Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung auf Basis eines dynamischen Wertsicherungsmodells (CPPI) systematisch begrenzt. Der Fonds strebt an, dass das jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres eingesetzte Kapital eine Wertuntergrenze von 95 Prozent nicht unterschreitet.

Die Strategie des Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung basiert auf dem Nachhaltigkeitsansatz, den Sarasin auch in der Vermögensverwaltung für ihre Private- Banking-Kunden einsetzt. Der Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung ist der zweite Partnerfonds, den Monega für die Sparda-Bank München auflegt. Partnerfonds sind maßgeschneiderte Publikumsfonds, die Monega für institutionelle Anleger und deren Kunden anbietet. Zur Umsetzung des gewünschten Fondskonzepts zieht Monega den jeweils besten Spezialisten hinzu und bindet ihn als Manager oder Berater mit ein. Mit dem Sparda München nachhaltige Vermögensverwaltung verfügt Monega - neben dem in 2006 aufgelegten Aktienfonds Monega FairInvest Aktien - nun über ein weiteres Produkt im Nachhaltigkeitsbereich. (ir)

 

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