Die vier Publikumsfonds der Produktschmiede und Vertriebsgesellschaft Prima Fonds Service gehen in Sondervermögen der Investmentboutique Loys auf. Konkret werden die Fonds Prima – Nachhaltige Rendite, Prima – Globale Werte und Prima – Kapitalaufbau Total Return auf den Loys Philosophie Bruns verschmolzen. Der Fonds Prima – Zukunft geht auf den Loys Innovation Leaders über. Die Verschmelzungen erfolgen am 28. Juli, wie aus Anlegermitteilungen hervorgeht.

"Die Transaktion hat für die Prima-Vertriebspartner und deren Kunden mehrere Vorteile", sagte Marco Kantner, Vorstand des Prima-Mutterkonzerns Infos, auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE. "Zum einen sinken die Kosten der Fonds deutlich, was sich im Ergebnis positiv auf die Performance auswirkt, zum anderen erhalten sie Zugang zu der bewährten und erfolgreichen Anlagestrategie von Christoph Bruns, einem der besten Fondsmanagers Deutschlands." Bruns stieg vor mehr als drei Jahrzehnten bei Union Investment in die Branche ein, seit Anfang 2005 ist der Portfoliomanager, Teilhaber und Vorstand bei Loys.

Deutlicher Schub für Bruns' Fonds
Der Prima – Globale Werte wurde 2005 aufgelegt und verwaltet aktuell knapp 22 Millionen Euro. Der 2006 lancierte Prima – Nachhaltige Rendite kommt auf gut 40 Millionen Euro, im 2013 initiierten Prima – Kapitalaufbau Total Return lagen zuletzt 5,7 Millionen Euro. Als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) dient IPConcept, Fondsmanager ist aktuell noch der Freiburger Vermögensverwalter Greiff Capital Management. Früher hatten bekannte Investoren wie Acatis-Gründer Hendrik Leber oder Frank Fischer, Vorstand der Investmentboutique Shareholder Value Management, die Fonds gemanagt.

Die Wertpapiere dieser Luxemburger Fonds werden verkauft, das Geld fließt in den 2006 aufgelegten Loys Philosophie Bruns, der aktuell rund 180 Millionen Euro verwaltet. Service-KVG dieses deutschen Fonds ist Hauck & Aufhäuser. "Unser Fokus bleibt unverändert: die konsequente Identifikation qualitativ hochwertiger und unterbewerteter Unternehmen und die langfristige Schaffung von Wert für unsere Anleger", lässt sich Bruns in einer Pressemitteilung zitieren.

Die Vermögenswerte des 2020 aufgelegten Prima – Zukunft werden ebenfalls veräußert. Die aktuell 5,4 Millionen Euro aus diesem Fonds gehen aber auf den erst vor gut einem Jahr lancierten Loys Innovation Leaders über, der zuletzt nur rund 2,4 Millionen Euro verwaltete. Loys plant eine Telefonkonferenz am 9. Juli, auf der Investoren und Vertriebspartner im Detail über die Bündelung der Anlagestrategien und die künftige Ausrichtung der Fonds informiert werden sollen.

Konzentration auf den Vertrieb
Mit der Verschmelzung ihrer Fonds auf Produkte eines Mitbewerbers wird die Gesellschaft Prima Fonds Service quasi entkernt. Die Firma soll bestehen bleiben, künftig aber andere Aufgaben im Infos-Konzern übernehmen, so Kantner im Gespräch mit der Redaktion. Die Infos-Gruppe möchte sich ihm zufolge künftig auf den Fondsvertrieb konzentrieren.

Zur Firmengruppe mit Sitz im unterfränkischen Miltenberg gehören unter anderem die Discount-Plattform Fonds-Super-Markt.de und der Fondsladen, bei dem Anleger persönlich beraten werden. Die Gesellschaft Prima Fonds Service, die seit gut fünf Jahren komplett zur Infos-Gruppe gehört, war der einzige Produktanbieter im Konzern.

Vertriebsdirektorin wechselt zu Loys
Die Transaktion hat auch eine personelle Konsequenz: Anja Risse, die seit rund anderthalb Jahren als Vertriebsdirektorin bei Prima arbeitete, wechselte zu Loys. Dort wird sie weiterhin Vermittler betreuen.

Kantner kündigte an, künftig unter anderem den Loys Philosophie Bruns verstärkt über die Vertriebskanäle der Unternehmensgruppe vermarkten zu wollen. Zu weiteren Details der Vereinbarung zwischen Infos und Loys wollte er sich nicht äußern. (bm)