Derzeit entsteht in Freiburg ein neues unabhängiges Unternehmen für ganzheitliche, honorarbasierte Finanzplanung. Die WPAG Wealth Planning Aktiengesellschaft ist gerade aus der Taufe gehoben worden und richtet sich nun an vermögende Privatpersonen und Unternehmer. Auch B2B-Partner, die sich fachlich einbringen, kooperativ mitwirken und den Beratungsprozess der WPAG mittragen möchten, sind willkommen. 

Im Zentrum des Geschäftsmodells steht das sogenannte Financial Life Planning. Wie die WPAG mitteilt, handelt es sich dabei um einen Beratungsansatz, der nicht bei Produkten beginnt, sondern bei den Lebenszielen, Prioritäten und der finanziellen Gesamtsituation der Mandanten. Ziel ist es, Vermögens-, Vorsorge-, Nachfolge- und Strukturfragen in einem klaren, strukturierten und interessenneutralen Prozess zusammenzuführen.

Grundlage für kooperative Zusammenarbeit
Die WPAG arbeitet ausschließlich auf Honorarbasis. Provisionen, Rückvergütungen und produktbezogene Vertriebsanreize sind ausgeschlossen. Dadurch soll ein Modell entstehen, das auf Transparenz, Vertrauen und fachlicher Unabhängigkeit basiert. Gerade für B2B-Partner aus den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Steuerberatung und weiteren spezialisierten Fachgebieten biete dieser Ansatz eine gute Grundlage für eine kooperative Zusammenarbeit, findet die WPAG.

Die Gesellschaft wird von sieben Gründungsgesellschaftern getragen, die viel Expertise und Kompetenzen aus Financial Planning, Strategieberatung, Qualitätssicherung, IT, Immobilien und Netzwerkmanagement vereinen. Diese breite Basis ist Ausdruck des Anspruchs, Financial Life Planning nicht als Einzeldisziplin, sondern als interdisziplinären und vernetzten Beratungsansatz zu etablieren.

Plattform für exzellente Fachleute
Nach außen wird die Gesellschaft von den Certified Financial Plannern (CFP) Matthias Fetzer und Marcel Reyers vertreten. Beide verfügen über 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. "Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der exzellente Fachleute gemeinsam an einer unabhängigen, mandantenorientierten Lösung arbeiten können", erklärt Reyers. (am)