Die Fonds Finanz hat eine neue Tochterfirma gegründet: die Pension Benefits. Diese soll die angeschlossenen Vermittler bei der Beratung von Firmenkunden hinsichtlich betrieblicher Altersvorsorgelösungen (bAV), betrieblicher Krankenversicherung (bKV) sowie Corporate Benefits unterstützen. Der Maklerpool möchte damit nach eigenen Angaben sein Portfolio an Finanz- und Versicherungsdienstleistungen um eine hauseigene gesellschaftsneutrale Firmenkundenberatung erweitern. Geführt wird die an den drei Standorten München, Hamburg und Bad Homburg ansässige Firma von den beiden Vorständen Bernd Steinhart und Claus Gillen, der Anfang des Jahres für kurze Zeit im Vorstand der Bonnfinanz saß.

"Viele Unternehmen stehen immer wieder vor der Herausforderung, dass sie bei der Bereitstellung von bAV und bKV auf eine Vielzahl von Anbietern und Tarifen treffen, die sehr komplex sind und einen hohen administrativen Aufwand generieren. Mit der Pension Benefits unterstützt die Fonds Finanz ihre Vermittler exklusiv, einfach und digital bei der Arbeitgeberberatung und beim Abschluss sowie der Verwaltung von Verträgen", erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. 

Kooperation mit Xempus
Über das Angebot der Pension Benefits können Makler gemeinsam mit Arbeitgebern auf verschiedene Services zugreifen. Diese beinhalten eine rechtssichere Gestaltung und Prüfung von Versorgungssystemen und Handlungsempfehlungen sowie eine volldigitale Abschlussstrecke in Kooperation mit Xempus (ehemals xbAV). Alle Verträge und Geschäftsvorfälle können dabei online eingesehen und verwaltet werden.

"Mit über 100 Anbietern im Wettbewerb sind Abschlüsse im Bereich der bAV und bKV oftmals sehr komplex und der Aufwand ist für Makler sehr hoch", erläutert Steinhart und führt weiter aus: "Mit Pension Benefits möchten wir die Arbeit für Makler verschlanken – und das gesellschaftsneutral. Die Besonderheit unseres Angebots sehen wir vor allem in der Konzentration der Kompetenzen und in der Bündelung der Ansprache, da wir als neutraler Berater gemeinsam mit dem Makler auftreten. Dies gibt uns die Möglichkeit, zusammen mit dem Makler ein Gesamtpaket zu schnüren, das Arbeitgebern viel Sicherheit bietet." (jb)