Wer ein Wertpapierdepot erbt, beschäftigt sich meist zuerst mit den enthaltenen Aktien. Dabei liegen die eigentlichen Herausforderungen oft bei Fonds und ETFs. Darauf weist Rolf Kazmaier, Vorstand der SVA Vermögensverwaltung Stuttgart, hin.

Viele Anleger haben über Jahrzehnte Produkte angespart, die sich teilweise überschneiden, hohe Kosten verursachen oder Risiken enthalten, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. Für Erben lohnt es sich deshalb, die Struktur des übernommenen Depots genauer unter die Lupe zu nehmen.

Auf welche fünf Warnsignale Erben dabei achten sollten, erfahren Sie in der Bilderstrecke. (mb)

Der World Financial Planning Day ist ein internationaler Aktionstag des Financial Planning Standards Board, der die Bedeutung ganzheitlicher Finanzplanung und finanzieller Bildung in den Mittelpunkt stellt. In Deutschland wird er als neues Premium-Event für Financial Planning, Wealth Management und Investmentstrategien etabliert und gemeinsam vom FPSB Deutschland und FONDS professionell veranstaltet.

Am 7. Oktober 2026 treffen sich führende Vertreter der deutschsprachigen Financial-Planning- und Wealth-Management-Branche in der Kölner Flora. Die Veranstaltung richtet sich an Finanzplaner, Vermögensverwalter, Private Banker, Family Offices und erfahrene Allokationsentscheider. Neben Fachvorträgen steht vor allem der Austausch auf Entscheider-Ebene im Fokus. Begleitet wird das Event von führenden Fondsgesellschaften und weiteren Marktteilnehmern.