Fondsnet erweitert seine Beratungsplattform "Evolution Cloud“ um die KI-gestützte Assistentin "Helga". Die neue Lösung unterstützt angebundene Berater direkt innerhalb der bestehenden Plattform bei zahlreichen täglichen Arbeitsprozessen – von der Depotanalyse über die Gesprächsdokumentation bis hin zur Verarbeitung von Formularen und Bestandsunterlagen, wie der in Erftstadt ansässige Maklerpool mitteilt.

"Im Unterschied zu vielen am Markt verfügbaren KI-Anwendungen ist Helga vollständig auf Evolution Cloud integriert und kein separates Zusatztool. Berater arbeiten dadurch direkt innerhalb ihrer gewohnten Systemumgebung und Prozesse", sagt Georg Kornmayer, Geschäftsführer von Fondsnet. Die KI verarbeite ausschließlich die jeweils für eine Anfrage relevanten Informationen und unterstütze Anwender unmittelbar in ihrem Arbeitsalltag. 

Automatische Analyse von Depotauszügen
Im Detail könne "Helga" Texte, Sprache, Dokumente und Bilder verarbeiten. So lassen sich unter anderem Gesprächsaufzeichnungen automatisch transkribieren, Beratungsdokumentationen erstellen, Depotauszüge analysieren oder Formulare automatisiert befüllen. Auch Ausweisfotos zur Neukundenanlage sowie Unterlagen aus Bestandsübertragungen können direkt verarbeitet werden. 

Vor allem im Investmentumfeld stehen Beratern damit umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem Funktionen rund um Depotanalyse, investmentnahe Beratung und Dokumentation. Gleichzeitig unterstützt die KI auch versicherungsnahe Anwendungen und verbindet beide Themenfelder innerhalb einer gemeinsamen Plattformumgebung. 

"20 Minuten Dokumentationsaufwand in Sekunden erledigt"
"Mit Helga bringen wir KI direkt dorthin, wo Berater täglich arbeiten – ohne zusätzliche Systeme oder komplexe Schnittstellen. Dadurch reduzieren sich manuelle Aufwände drastisch", so Kornmayer. "Was heute oft 20 Minuten Dokumentationsaufwand bedeutet, kann künftig in wenigen Sekunden erledigt werden. So gewinnen Berater Zeit für ihre eigentliche Aufgabe: die Beratung ihrer Kunden." 

"Helga" steht angebundenen Einzelberatern von Fondsnet sowie sämtlichen Partnern der Reuss Private Gruppe in Deutschland ab sofort als kostenfreie Testversion innerhalb der Plattform zur Verfügung – darunter auch den Beraterinnen und Beratern des Haftungsdachs BN & Partners. (fp)