Sieben Lebensphasen, in denen Berater bei Kunden extra punkten können
Professionelle Beratung zu Investments und Versicherungen ist immer wichtig, bei besonderen Anlässen aber geradezu unverzichtbar. Das Branchenportal Citywire nennt sieben solcher Lebenssituationen, in denen kompetenter Rat von enormer Bedeutung ist.
Erbschaften
Infolge der wachsenden Vermögen in Deutschland und Österreich werden auch immer größere Summen vererbt. Ein guter, unabhängiger Rat kann helfen, das Beste aus dem unerwarteten Kapitalregen – sei es Bargeld, Immobilien oder andere Vermögenswerte – zu machen. Insbesondere bei der Bewahrung des Vermögens im Hinblick auf den eigenen Ruhestand ist ein Berater letztlich unersetzlich.
Infolge der wachsenden Vermögen in Deutschland und Österreich werden auch immer größere Summen vererbt. Ein guter, unabhängiger Rat kann helfen, das Beste aus dem unerwarteten Kapitalregen – sei es Bargeld, Immobilien oder andere Vermögenswerte – zu machen. Insbesondere bei der Bewahrung des Vermögens im Hinblick auf den eigenen Ruhestand ist ein Berater letztlich unersetzlich.
© Gerhard Seybert / stock.adobe.com
Nicht alle Menschen benötigen regelmäßig Rat zu Geldanlagen oder Versicherungen. Allerdings gibt es gewisse Meilensteine im Leben von Menschen, bei denen sachkundige Unterstützung in Finanz- oder Versicherungsangelegenheiten ganz besonders dringend benötigt wird.
Laut dem britischen Finanzportal Citywire gibt es sieben Anlässe, bei denen Berater nicht zögern sollten, bestehenden Kunden und Neukunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke oben. (mb)
