Die Wealthkonzept Vermögensverwaltung setzt ihren Wachstumskurs fort: Das Volumen der betreuten fondsgebundenen Vermögensverwaltungen (Fonds-VV) überschritt zum 30. November die 500-Millionen-Euro-Marke. Das teilt der Finanzdienstleister mit, der Maklern anbietet, Anlagekonzepte in Form von Strategiedepots in einer Finanzportfolioverwaltung als Berater des Fondsmanagements der Wealthkonzept umzusetzen. Das Haus ist eine gemeinsame Tochter des Maklerpools Fondskonzept und des Süddeutschen Family Office.

Eine Übersicht über die Konditionen der Anbieter von White-Label-Vermögensverwaltungen finden Sie in Ausgabe 4/2025 von FONDS professionell ab Seite 268. Angemeldete Nutzer können den Beitrag auch hier im E-Magazin lesen.

Nach Angaben des Vermögensverwalters beraten zum Stichtag 4. Dezember 68 "Advisors" 169 Strategieportfolios von Wealthkonzept. Insgesamt verwaltet Wealthkonzept 28.000 Depots von mehr als 25.000 Kunden. Diese profitieren der Mitteilung zufolge von der Nutzung "Künstlicher Intelligenz (KI) in den volldigitalen Prozessen, wodurch in der Wertschöpfungskette Kostenvorteile entstehen, die an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden". So sei etwa die Depotgebühr bei den Strategieportfolios mit 18 Euro pro Jahr für die FIL Fondsbank (FFB) als depotführende Bank deutlich niedriger als bei vielen klassischen Fonds-VVs.

"Strategieportfolios als optionaler Vertriebskanal"
"Fondsgebundene Vermögensverwaltungen sind für uns eine Erfolgsgeschichte und ein weiteres Beispiel, bei dem wir mit unseren Maklerinnen und Maklern auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Wir freuen uns sehr, die 500-Millionen-Euro-Marke überschritten zu haben und sehen die Strategieportfolios nicht zuletzt durch den neuen Wealthshop als optionaler Vertriebskanal auf den Webseiten unserer Partner weiter im Aufwind", sagt Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der Fondskonzept. (fp)