Wie verändert KI die Finanzplanung? Ihre Meinung ist gefragt!
Gehört der Einsatz von ChatGPT, Claude & Co. in der Finanzberatung schon zum Alltag? Und wo geht die Reise hin? Der Finanzplaner-Verband FPSB hat eine Umfrage entwickelt, um den aktuellen Stand in der Branche zu erheben.
Das Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB) ruft Finanzplaner und -berater zur Teilnahme an einer Umfrage auf: Der Verband erhofft sich Antworten auf die Frage, wie KI die Arbeitsweise in der Finanzplanung, Vermögensnachfolgeplanung und Beratungspraxis verändert.
Das FPSB Deutschland "möchte den aktuellen Stand der KI-Nutzung, erwartete Entwicklungen, Chancen, Risiken sowie Compliance-Anforderungen speziell im deutschen Privatkundenberaterkreis besser verstehen", erläutert der Verband. Verantwortet wird die Umfrage von FPSB-Vorstandschef Rolf Tilmes, im Hauptberuf Professor an der EBS Executive School in Oestrich-Winkel. Tilmes stellt die Ergebnisse auf einer Veranstaltung zum World Financial Planning Day vor, die der Verband gemeinsam mit FONDS professionell am 7. Oktober in Köln ausrichtet. Auch die Redaktion von FONDS professionell wird über die Resultate berichten.
Teilnahme mit und ohne FPSB-Zertifikat
Die Teilnahme an der Online-Umfrage erfolge natürlich anonym, betont das FPSB. Der Verband hat zwei Zugänge eingerichtet: einen für Finanzplaner mit FPSB-Zertifikat und einen für Berater, die (noch) keine entsprechende Ausbildung vorweisen können. Zertifikatsträger können für die Teilnahme zwei CPD-Credits erhalten. "Die CPD-Credits werden voraussichtlich Ende August bescheinigt", erläutert der Verband. Zu den Fragebögen geht es hier (externe Links):
- Umfrage für FPSB-Zertifikatsträger (Teilnahme bis 15.7. möglich)
- Umfrage für Finanzberater ohne FPSB-Zertifikat (Teilnahme bis 31.7. möglich)
Der World Financial Planning Day ist ein internationaler Aktionstag des Financial Planning Standards Board, der die Bedeutung ganzheitlicher Finanzplanung und finanzieller Bildung in den Mittelpunkt stellt. In Deutschland wird er als neues Premium-Event für Financial Planning, Wealth Management und Investmentstrategien etabliert und gemeinsam vom FPSB Deutschland und FONDS professionell veranstaltet.
Am 7. Oktober 2026 treffen sich führende Vertreter der deutschsprachigen Financial-Planning- und Wealth-Management-Branche in der Kölner Flora. Die Veranstaltung richtet sich an Finanzplaner, Vermögensverwalter, Private Banker, Family Offices und erfahrene Allokationsentscheider. Neben Fachvorträgen steht vor allem der Austausch auf Entscheider-Ebene im Fokus. Begleitet wird das Event von führenden Fondsgesellschaften und weiteren Marktteilnehmern.
