FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2018

S eit 2012 bietet Metzler neben der be- stehenden einzelfondsverwaltung auf der Fondsplattform Metzler Fund Xchange ein spezielles Depotmodell für Vermögensver- waltungen an: das MFXtra-Depot. Hierbei wer- den die Dienstleistungen von Metzler Fund Xchange zum leistungsfähigen Werkzeug unse- rer geschäftspartner. Vermögensverwaltungslösungen mit vielen Facetten es lohnt sich, unser MFXtra-Depot genauer anzuschauen: es bietet sowohl Anlagevermitt- lern als auch Finanzdienstleistungsinstituten die Möglichkeit, ihr eigenes geschäftsmodell zu erweitern. Mit dem MFXtra-Depot lassen sich die unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortungsbereiche flexibel ausgestalten. Haben Sie eine eigene KWg-Lizenz, können Sie selbst als Vermögensverwalter tätig sein und das MFXtra-Depot nutzen, um ihre Anla- geideen umzusetzen. Haben Sie keine eigene Lizenz, können Sie als zuführer bestehende Vermögensverwaltungsstrategien für ihre Anleger anbieten. Beim MFXtra-Depot führt das Bankhaus Metzler das Depot, wickelt die Allokationsentscheidungen ab und stellt ein leistungsstarkes Frontend zur Verfügung. Individualität durch Vermögensverwaltung Das MFXtra-Depot zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche, individuelle und webbasier- te Software mit vielen Funktionen aus. Damit lassen sich Portfoliozusammenstellungen nach Wunsch des Vermögensverwalters umsetzen – modern, einfach und zuverlässig. Der Vermö- gensverwalter kann jedes Depot in diesem Sys- tem überwachen, Verlustschwellen einstellen und regelmäßige Depotreports automatisch er- stellen. Die Reports können Sie per Post ver- senden oder elektronisch in die Postbox des Kunden einstellen. Ändern Sie das zentral hin- terlegte Musterportfolio der Strategie, werden die zugeordneten echt-Depots automatisch an- gepasst. ein Rebalancing, also ein Wiederher- stellen der strategischen Asset Allocation, ist ebenfalls mit wenigen Mausklicks möglich. Die einfache Verwaltung der verschiedenen Vermö- gensstrategien ermöglicht es ihnen als Vermö- gensverwalter, flexibel und unmittelbar auf jede Marktveränderung zu reagieren. Das fehlende Puzzle- stück in Ihrer Strategie PA R T N E R - P O R T R Ä T Kundenwünsche und -erwartungen erfüllen und gleichzeitig gesetzliche Anforderungen im Auge behalten – auf Sie als Anlagevermittler kommen permanent neue Herausforderungen zu. Dazu zählen die laufende Markt- beobachtung ebenso wie aufwendige Administrationsaufgaben. Um den administrativen Aufwand effizient zu reduzieren, ist der Einsatz von fonds- basierten Vermögensverwaltungen eine bewährte Lösung. MFXTRA-DEPOT KONTAKT Metzler FundServices gmbH gerrit Braith Untermainanlage 1 60329 Frankfurt am Main Tel.: ................................... 069/21 04-13 20 Fax: ................................ gBraith@metzler.com internet: www.metzler.com/asset-management Anzeige • Foto: © Metzler Gerrit Braith, Direktor der Metzler FundServices GmbH FIRMENPORTRÄT Die Metzler FundServices GmbH ist eine Schwestergesellschaft des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA (Bankhaus Metzler), der ältesten deutschen Privatbank in ununterbrochenem Familienbesitz.Sie versteht sich als verlässlicher und vertrauensvoller Partner für Finanzanlagenvermittler, Vermögensverwalter, institutio- nelle Kunden, KWG-Institute, Maklerpools und Haftungsdächer. Die Basis des Geschäftsbereichs bildet die vom Bankhaus Metzler be- triebene Fondsplattform Metzler Fund Xchange (MFX). MFX ermög- licht den Geschäftspartnern neben der klassischen Verwaltung von Depots auf Einzelfondsbasis das Umsetzen einer eigenen fondsba- sierten Vermögensverwaltung. Zudem ist Metzler FundServices ver- antwortlich für die Platzierung der Metzler Fonds-Vermögensver- waltung wie auch der gesamten Metzler-Fondspalette. Stand: Mai 2018. Diese Information ist ausschließlich für Finanzvermittler und professionelle Kunden gedacht und richtet sich nicht an Privatkunden. IHRE VORTEILE MFXtra-Depot Kunden effizient betreuen l Nachhaltige und professionelle Kundenbetreuung unabhängig von der Depotgröße: Ohne Mehr- aufwand lässt sich ein größerer Kundenstamm betreuen und aufbauen. l Sogenannte „Zuführer-Modelle“ ermöglichen Arbeits- teilung und Evaluierung neuer Vertriebswege. Unternehmenswert steigern l Strukturierte Kundendepots l Verstetigte Erträge erhöhen Ihren Unternehmenswert. Zeit gewinnen l Reduzierter Dokumentationsaufwand l Schnelles Umsetzen von Allokationsänderungen für alle Anleger einer Strategie l Konzentration auf die Betreuung und Akquise Ihrer Kunden Regulatorische Themen reduzieren l Abdeckung vieler Anforderungen des Gesetzgebers durch den Vermögensverwalter