FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2019

Detailauswertung Servicequalität FONDS professionell hat 2019 zum vierten Mal im Segment Sachwertinvestments den Service-Award vergeben. Die Preisträger wurden über eine Leserbefragung ermittelt. An der Umfrage zur Servicequalität der Sachwertinvestmentanbieter haben sich zwischen Oktober 2018 und Januar 2019 genau 427 Berater und Finanzprofis aus allen relevanten Vertriebsstrukturen per Internetabstimmung beteiligt. Ergebnisse der Umfrage Absatz 2018 Vertriebs- Internet Produkt- in Mio. Euro Basis- unter- & Kommu- zuver- Ent- Gesamt- Platz Eigenkapital Eigenkapital qualitäten stützung nikation Marketing lässigkeit wicklung note 2018 gesamt Retail 1 ZBI Zentral Boden Immobilien 1 1,50 1,88 1,88 1,88 1,89 1,67 1,78 1 1.169,66 1.019,15 2 Deutsche Finance 1,73 1,85 1,81 1,84 1,72 1,82 1,79 2 395,00 122,00 3 Domicil 1,76 1,69 1,72 1,82 1,94 1,84 1,80 – keine Antwort keine Antwort 4 Project Investment 1,78 1,83 1,88 1,78 1,80 1,77 1,81 6 106,30 106,03 5 Jamestown 1,92 1,94 1,81 1,71 1,83 1,81 1,84 5 0,00 0,00 6 RWB 1,67 2,00 2,00 2,11 1,67 1,75 1,87 24 76,44 57,84 7 Immac 1,65 1,90 2,10 2,00 1,65 1,95 1,88 – 32,94 20,57 8 One Capital 1,88 2,00 2,00 2,06 1,82 1,88 1,94 8 76,00 76,00 9 Solvium 1,94 2,01 2,23 2,20 2,17 1,13 1,95 22 53,00 37,00 10 HEH 1,90 1,89 2,06 2,01 1,89 1,99 1,96 12 14,80 14,80 11 Patrizia Immobilien 1,94 2,02 1,94 1,98 1,94 1,96 1,96 10 2.600,00 105,00 12 CH2 2,09 2,00 1,91 1,73 2,18 2,10 2,00 3 92,80 92,80 13 Wattner 2,11 1,96 2,03 1,98 1,99 2,04 2,02 20 keine Antwort keine Antwort 14 Neitzel & Cie. 2,00 2,00 2,11 2,08 1,97 2,05 2,03 9 0,00 0,00 15 Habona Invest 1,97 2,29 2,17 2,17 1,83 2,00 2,07 23 60,00 60,00 16 Primus Valor 2,06 2,13 2,25 2,27 1,81 1,94 2,08 7 55,00 55,00 17 ILG Fonds 1,95 2,17 2,20 2,20 1,96 2,08 2,10 30 0,00 0,00 18 BVT 1,90 2,40 2,40 2,33 1,70 2,30 2,17 43 228,00 35,00 19 LHI Leasing 2,13 2,26 2,29 2,23 2,10 2,13 2,19 39 keine Antwort keine Antwort 20 Thomas Lloyd 2,00 2,00 2,33 2,11 2,78 2,22 2,24 11 keine Antwort keine Antwort 21 DWS Immobilien 2,18 2,27 2,18 2,27 2,36 2,36 2,27 29 keine Antwort keine Antwort 22 Paribus 2,29 2,29 2,29 2,42 2,17 2,25 2,28 32 0,00 0,00 23 Ökorenta 2,39 2,27 2,37 2,10 2,39 2,32 2,31 4 27,00 13,00 24 Wegrow 2,09 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,32 13 keine Antwort keine Antwort 25 INP Holding 2,40 2,40 2,33 2,30 2,30 2,20 2,32 18 59,90 16,60 26 Deutsche Lichtmiete 2,50 2,20 2,50 2,50 2,30 2,50 2,42 27 26,70 20,00 27 Luana Capital 2,53 2,50 2,38 2,53 2,21 2,38 2,42 37 4,70 4,70 28 US Treuhand 2 2,26 2,55 2,48 2,52 2,26 2,47 2,42 – 2,80 2,80 29 Commerz Real 3 2,41 2,56 2,44 2,41 2,64 2,45 2,48 38 1.005,00 885,00 30 Reconcept 2,24 2,53 2,50 2,53 2,53 2,59 2,49 35 8,01 8,01 31 Asuco 2,42 2,57 2,44 2,46 2,61 2,46 2,49 19 77,22 68,94 32 Kanam International 2,33 2,67 2,33 2,67 2,67 2,33 2,50 25 keine Antwort keine Antwort 33 Hannover Leasing 2,20 2,60 2,67 2,47 2,60 2,47 2,50 45 215,80 19,50 34 Dr. Peters 2,54 2,50 2,85 2,39 2,39 2,54 2,53 33 6,00 6,00 35 Solit Gruppe 2,60 2,40 2,60 2,40 2,80 2,40 2,53 26 keine Antwort keine Antwort 36 Lacuna 2,46 2,61 2,46 2,42 2,64 2,69 2,54 34 keine Antwort keine Antwort 37 Buss Capital 2,56 2,56 2,67 2,67 2,44 2,44 2,56 48 19,00 11,00 38 HEP Kapitalverwaltung 2,44 2,67 2,59 2,50 2,52 2,65 2,56 31 13,00 1,00 39 Hahn Immobilien 2,69 2,54 2,62 2,54 2,69 2,62 2,62 17 78,00 28,00 40 Euramco (Ex-Sachsenfonds) 2,44 2,75 2,56 2,67 2,67 2,67 2,63 62 0,00 0,00 41 Wealthcap 2,65 2,57 2,62 2,53 2,87 2,73 2,66 41 keine Antwort keine Antwort 42 Green City Energy 2,57 2,70 2,83 2,83 2,74 2,57 2,70 21 33,00 10,89 43 DNL Invest 2 2,90 2,70 2,50 2,80 2,80 2,70 2,73 16 79,45 79,45 Basisqualitäten: Sind Sie mit dem Angebot – Anzahl der Fonds (VermAnlG), AIF, Direktinvestments, Sachwert-Anleihen – zufrieden? Sind die Produkte zeit- und marktgerecht? Sind die Investitionskonzepte, Planrechnungen und Kostenkalkulationen für die Kunden gut nachvollziehbar? Sind die Risikohinweise plausibel und verständlich? Wie bewerten Sie die Vertragsgestaltung (Beitritt, Mitspracherecht, Kündigungsrecht, Beschlussfassung, Übertragung der Anteile etc.) auf Anlegerebene? | Vertriebsunterstützung: Sind Ihre Betreuer fachlich kompetent, leicht erreichbar bzw. wird zurückgerufen? Wie beurteilen Sie die Qualität der Schulungen und Unterlagen und die Unterstützung bei Kundenpräsen- tationen? Funktioniert die Bestellung und Auslieferung der Verkaufsunterlagen? Werden Sie zeitnah und vor Ihren Kunden über die neuesten Entwicklungen, insbesondere bei Abweichungen der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung, vom Anbieter informiert? | Internet und Kommunikation: Bewerten Sie Umfang und Qualität der Onlinekom- munikation wie E-Mails, Newsletter und Formulare zum Downloaden. Finden Sie schnell und einfach gesuchte Informationen? Gibt es ein Onlineportal für Berater/Vermittler und bestehen elektronische Datentransfermöglichkeiten? | Marketing: Sind die Image- und Produktkampagnen so gestaltet, dass sie den Verkauf fördern? Wie gut können die Ver- kaufsunterlagen in der Beratung eingesetzt werden? Werden die Produkte seriös, mit realistischen Versprechen beworben? Besteht die Bereitschaft, Kunden- und Partnerveran- staltungen zu unterstützen? Tritt die Gesellschaft mit dem Berater in Wettbewerb zum Endkunden? | Produktzuverlässigkeit: Wie hilfreich sind die Historie und das Image des Initiators und Managers im Verkauf? Wie bewerten Sie die Leistungsbilanz des Anbieters und den Track Record des Managements? Werden die Anleger verständlich und mit ausreichender Frequenz über den Verlauf ihrer Beteiligungen informiert? | Entwicklung: Wie haben sich die Servicebereitschaft und die Servicequalität in den vergangenen fünf Jahren entwickelt? Wie gut setzt das Unternehmen die Digitalisierung in der Finanzbranche selbst um? Wie gut geht das Unternehmen bei der Digitalisierung der Prozesse und des Neugeschäfts auf die Bedürfnisse des Offline-Vertriebs ein?“ | Benotet wurde nach Noten: 1 = Sehr gut, 5 = Nicht genügend 1 inklusive Absatz des offenen Immobilienfonds „Uni Immo: Wohnen ZBI“ mit Union Investment | 2 Ergebnisse umgerechnet, 1 EUR = 1,1438 USD (Kurs vom 31.12.2018) | 3 Umsatz bezieht sich auf offene und Spezialfonds Quelle: FONDS professionell Umfrage 2019, eigene Recherche 188 www.fondsprofessionell.de | 1/2019 sachwerte I service-award