FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2021

A ktien von Unternehmen mit einem kleinen bis mittleren Börsenwert (Marktkapitalisie- rung) stehen zwar zumeist nicht so sehr im Ram- penlicht wie etwa die großen DAX-Unternehmen, schnitten in bestimmten Marktphasen aber deut- lich besser ab – entweder mit einer besseren Wertentwicklung, einer geringeren Volatilität, einer höheren Krisenresilienz und schnelleren Erho- lungsphasen. Die Gründe dafür sind vielfältig; unter anderem tragen strukturelle Vorteile durch schnelles Wachstum, hohe Flexibilität und Markt- führerschaft in Nischen dazu bei. Fokus auf Nachhaltigkeit Das Fondsmanagement setzt dabei auf hoch- wertige Daten von Nachhaltigkeitsagenturen und ein Set proprietär entwickelter qualitativer und quantitativer Filter, um ein Portfolio mit kla- rer Werte- und Wirkungsorientierung zusam- menzustellen. Aus dem europäischen Auswahl- universum werden zunächst alle Unternehmen entfernt, die eine negativer SDG- Bilanz aufweisen oder die EB- Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen. Die fundamentale Ana- lyse der verbleibenden Unterneh- men mit Blick auf ihre ökonomi- schen und ökologischen Poten- ziale spiegelt sich in einem indivi- duellen EB-Scoring wider. Investmentprozess Quantitative Kriterien stellen einen nachvollziehbaren, konsistenten Investmentprozess sicher. Die Berücksichtigung qualitativer Merkmale ermöglicht es dem Fondsmanage- ment, frühzeitig Entwicklungen zu erkennen und Value Traps zu vermeiden. Nachhaltigkeitsfakto- ren werden im Rahmen dieses Ansatzes gezielt zur Reduzierung unternehmensspezifischer Risi- ken verwendet. Die Bottom-up-Auswahl der Titel wird durch einen Top-down-Ansatz ergänzt, der zum Beispiel die Branchengewichtung limitiert. Abschließend erfolgt eine Portfoliooptimierung unter Risikoaspekten. Engagement und Reporting Darüber hinaus setzt die EB-SIM auf Stimm- rechtsausübung und Unternehmensdialoge, um die notwendige Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Insbesondere für insti- tutionelle Anleger wird die Wirksamkeit quartals- weise in umfangreichen Reportings dargestellt. Diese geben über die standardisierten Kennzah- len hinaus auch Auskunft über CO 2 -Emissionen und SDG-Zielerreichung. PARTNER-PORTRÄT Kontakt EB – Sustainable Investment Management GmbH Ständeplatz 19 34117 Kassel Tel.: +49 561 450 603 - 3799 E-Mail: vertrieb@eb-sim.de Internet: eb-sim.de Firmenporträt Als Tochter der Evangelischen Bank eG orientiert der Asset Manager EB-Sustainable Investment Manage- ment GmbH (EB-SIM) sein Geschäftsmodell an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (Sustainable Development Goals, SDGs) und an den EU-Klimazielen. EB-SIM bietet institutionellen und privaten Investoren ausschließlich nachhaltige Anlagen in Aktien-,Anleihen- und Multi-Asset-Strategien, Real Assets und Private Debt. Das Produktportfolio umfasst sowohl Responsible Investments, die eine negative Wirkung weitestgehend ausschließen, als auch Impact Investments, die eine positive Wirkung hinsichtlich der SDGs erzielen. Europas Mittelstand – nachhaltig! Small und Mid Caps können traditionelle Blue-Chip-Portfolios sehr gut ergänzen und wirksam diversifizieren. EB-SIM managt im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen Europas einen Publikumsfonds und individuelle Mandate – mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualität. Michael Hepers Geschäftsführer EB- Sustainable Invest- ment Management GmbH (EB-SIM) Maximilian Ritz Sales Manager Wholesale Disclaimer:DiesePublikation isteineWerbemitteilungund richtetsichausschließlichanprofessionelleAnlegerund istnicht fürPrivatanlegerbestimmt.AlleAngabendienenausschließlichderallgemeinen Information und stellen keineAnlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.Sämtliche dargestellten Informationen und Meinungenbasieren auf zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments öffentlich vorhandenenDaten,die zukünftigabweichenkönnen.FrühereWertentwicklungen sindkein verlässlicher Indikator fürdiekünftigeWertentwicklung.Weitere Informationen zuChancenundRisikenfinden Sie auf derWebsite www.eb-sim.de/investmentloesungen.DerVerkaufsprospekt und weitere Informationen sind unter https://fondsfinder.universal-investment.com/ abrufbar. Fondsdaten EB - Sustainable Small/ Mid Cap Equities Euroland Fund ISIN/WKN: DE000A2JQKM5/A2JQKM Währung: Euro Referenzindex: benchmarkfrei Auflagedatum: 17.12.2018 Nachhaltigkeit: Responsible Investment gem. Art. 8 Offenlegungs-VO Anlageberater: EB-Sustainable Investment Management GmbH Verwaltungsgesellschaft: Universal Investment Gesellschaft mbH Verwahrstelle: Evangelische Bank eG Fondsvolumen: 46,07 Mio. Euro Risikoklasse: 6 risikobereit (von 7) Ausgabeaufschlag: bis zu 3% Verwaltungsvergütung: 0,80% p.a. Stand: 20.10. 2021 Der Investmentprozess Quelle: Eigene Darstellung EB - Sustainable Small /Mid Cap Equities Euroland Fund Definition des Auswahluniversums Quantitativer und qualitativer Bewertungsprozess Portfoliokonstruktion INVESTMENTS FÜR EINE BESSERE WELT ANZEIGE FOTO: © EVANGELISCHE BANK EG