FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2026

Concept Aurelia Global Heute führen Matthias Stein- hauer (Bild), Frank Luge und Thomas Bartling Concept Vermögensmanage- ment in Bielefeld. Steinhauer gründete das Unternehmen vor 29 Jahrenmit seinem Partner Uwe Johannhörster, nachdembeide zuvor bei einer deutschen Großbank zusam- mengearbeitet hatten. UNTERNEHMEN Concept Vermögensmanagement bietet mit 19 Mitarbeitern Kunden eine bankenunabhängige Finanzportfolioverwaltung an. Das Kundenver- mögen beträgt Unternehmensangaben zufolge knapp eineMilliarde Euro in der individuellen Vermögensbetreuung und den verschiedenen Fondslösungen. FONDS Der globaleMischfonds Concept Aurelia Global setzt die Investmentsicht desManagers in einembesonderen Fondsformat unter dem Anspruch „Zukunft mit Tradition verbinden“ um. Der Fonds kombiniert Technologieaktien mit Edelmetallinvestments und verzichtet wei- testgehend auf die für Mischfonds klassische Anlageklasse der Anleihen. 85 % 90 % 95 % 100 % 105 % 110 % 115 % ARAMEA KAIZEN R 2026 I 2025 I 2024 I 2023 I 2022 I ’21 95 % 100 % 105 % 110 % 115 % 120 % 125 % 2026 I 2025 I 2024 I 2023 I 2022 I ’21 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % 140 % 150 % CONCEPT Aurelia Global 2026 I 2025 I 2024 I 2023 I 2022 I ’21 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % 140 % 2026 I 2025 I 2024 I 2023 I 2022 I ’21 Aram a Kaizen CapitulumWeltzins-Invest Concept Aurelia Global FGTC Global Opportunities KVG: Universal Investment ISIN: DE000A0Q8A07 Sektor: Mischfonds flexibel Auflage: 20.10.2008 Volumen: 208,7 Mio. Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,78 % Performance 3 Jahre (p.a.): 24,13 % Quelle:Morningstar,FONDSprofessionell|Stand:16.8.2026 Fundatis Diversified Selection Stefan Hentschel (Bild) gründete Fundatis 2022 zusam- menmit Dirk Brock- haus und Hinnerk Breuer. Neben dem Gemeinschaftspro- jekt Fundatis verant- wortet jeder der drei Pensionskassenexperten auchweiterhin die Anlagemilliardenschwerer betrieblicher Pensionsvermögen außerhalb des Fundatis-Netzwerks. UNTERNEHMEN Die Anlagephilosophie von Fundatis Investment Management in Düsseldorf ist stark geprägt von der langfristigen Pensionskassenperspek- tive des Gründertrios. Mit seinemPublikums- fonds gibt Fundatis auch Privatanlegern Zugang zu diesem institutionellen Ansatz. Insgesamt verwaltet das Haus rund 65Millionen Euro. FONDS Der Fundatis Diversified Selection setzt den Pensionskassengedanken imUCITS-Multi- Asset-Format um. Mit einer Aktienquote von 40 bis 60 Prozent bietet der Fonds Privatanle- gern Zugang zu institutionellen Strategien ein- schließlichmarktneutraler Long/Short-Strate- gien, Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Rohstoffen. 95 % 100 % 105 % 110 % 115 % 120 % 125 % CapitulumWeltzins-Invest Universal - Anteilklasse P 026 I 025 I 024 I 2023 I 2022 I ’21 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % 140 % FGTC - Global Opportunities - EUR 026 I 025 I 024 I 0 3 I 2022 I ’21 85 % 90 % 95 % 100 % 105 % 110 % 115 % 120 % 125 % 20 6 I 2025 I 024 I 023 I 2022 C pitulumWeltzins-Invest FGTC Gl bal Oppo tunities Fundatis Diversified Selection KVG: Universal Investment ISIN: DE000A3C92J8 Sektor: Mischfonds flexibel Auflage: 31.3.2022 Volumen: 34,5 Mio. Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,90 % Performance 3 Jahre (p.a.): 10,80 % Quelle:Morningstar,FONDSprofessionell|Stand:16.8.2026 FGTC Global Opportunities FGTCwar bis vor zwei Jahren als Do Invest- ment bekannt. Der Investmentmanager Do Investment ent- stand 2011 aus dem Single Family Office der Dornier-Familie. Seit Oktober 2024 ist die Firma als FGTC Teil der Viessmann Generation Group, die Geschäfts- leitung teilen sich Dirk Rüttgers (Bild) und Corinna Schütz. UNTERNEHMEN FGTC steht für „For Generations to Come“. FGTC bietet generationenübergreifende Vermögens- verwaltungmit Fokus auf aktiveMulti-Asset- Strategien und Agrarinvestments. Durch die Verbindung von liquiden Anlagenmit realwirt- schaftlichen Sachwerten sollenwiderstandsfä- hige, langfristig orientierte Portfolios entstehen. FONDS Der FGTC Global Opportunities kombiniert breite Diversifikationmit aktiver Steuerung. Durch flexible Allokation über Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität hinweg soll der Fonds ein robus- tes Portfoliomit Fokus auf generationenüber- greifenden Vermögenserhalt und langfristiges Wachstumbieten. In den vergangenen Jahren ist das oft gut gelungen. ARAMEA KAIZEN R 95 % 100 % 105 % 110 % 115 % 120 % 125 % CapitulumWeltzins-Invest Universal - Anteilklasse P 2026 I 2025 I 2024 I 2023 I 2022 I ’21 CONCEPT Aurelia Global 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % 140 % FGTC - Global Opportunities - EUR 2026 I 2025 I 2024 I 2023 I 2022 I ’21 CapitulumWeltzins-Invest FGTC Global Opportunities KVG: VP Fund Solutions ISIN: LU0327739313 Sektor: Mischfonds aktienorientiert Auflage: 22.10.2007 Volumen: 107,8 Mio. Euro Laufende Kosten (p.a.): 1,30 % Performance 3 Jahre (p.a.): 10,82 % Quelle:Morningstar,FONDSprofessionell|Stand:16.8.2026 Weitere Fondssteckbriefe siehe nächste Seite 118 fondsprofessionell.de 3/2026 MARKT & STRATEGIE Boutiquenfonds FOTO: © CONCEPT VERMÖGENSMANAGEMENT, FGTC, EVONIC | FUNDATIS