FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2026

Finanzplaner betreuen ihre Kunden und deren Familien ganzheitlich. Wie das funktioniert und welche Vorteile es bringt, zeigt ein Spezial anlässlich des World Financial Planning Day. B HUHLWV ]XP ]HKQWHQ 0DO ljQGHW HU VWDWW GRFK DQGHUV DOV HWZD LQ GHQ 86$ KDW GHU :RUOG )LQDQFLDO 3ODQQLQJ 'D\ LQ 'HXWVFKODQG ELVODQJ NHLQH DOO]X JURĕH %HDFKWXQJ JHIXQGHQ 'DV VROO VLFK ÌQGHUQ $P 2NWREHU ODVVHQ GDV )LQDQ - FLDO 3ODQQLQJ 6WDQGDUGV %RDUG )36% 'HXWVFKODQG XQG )21'6 SURIHVVLRQHOO LQ GHU .ĆOQHU Ľ)ORUDĺ GHQ :HOWljQDQ] SODQXQJVWDJ DXFK KLHU]XODQGH ]X HLQHP 7RS (YHQW ZHUGHQ 'HU :RUOG )LQDQFLDO 3ODQQLQJ 'D\ LVW HLQ ZHOWZHLWHU $NWLRQVWDJ GHU LQWHUQD - WLRQDOHQ 'DFKRUJDQLVDWLRQ GHU )LQDQFLDO 3ODQQHU GHU GLH %HGHXWXQJ JDQ]KHLWOL - FKHU )LQDQ]SODQXQJ LQ GHQ )RNXV UĞFNHQ VROO 'DIĞU JLEW HV JXWH *UĞQGH ,Q YLHOHQ /ÌQGHUQ OHLGHQ +DXVKDOWH XQWHU GHQ $XV - ZLUNXQJHQ YRQ ,QijDWLRQ VWHLJHQGHU 9HU - VFKXOGXQJ VRZLH PDVVLYHQ JHRSROLWLVFKHQ 8QVLFKHUKHLWHQ 8PVR ZLFKWLJHU LVW HV 0HQVFKHQ GD]X ]X YHUKHOIHQ LKUH )LQDQ - ]HQ JDQ]KHLWOLFK XQG VHOEVWEHVWLPPW LQ GLH +DQG ]X QHKPHQ ł XQG ZLFKWLJH (QW - VFKHLGXQJHQ DXFK VFKRQ IĞU GLH QÌFKVWHQ *HQHUDWLRQHQ ]X WUHȬHQ *HQDX GDEHL XQWHUVWĞW]HQ )LQDQ]SODQHU LKUH .XQGHQ 'RFK ZRULQ EHVWHKW LP 'HWDLO GLH 7ÌWLJNHLW HLQHV )LQDQ]SODQHUV" :R ODXHUQ UHFKWOLFKH )DOOVWULFNH" 8QG DQ ZHOFKHQ (LQULFKWXQJHQ NĆQQHQ VLFK )LQDQ] XQG 9HUVLFKHUXQJVSURljV ]XP )LQDQFLDO 3ODQQHU ZHLWHUELOGHQ" 'LHVHQ )UDJHQ ZLGPHW VLFK )21'6 SURIHVVLRQHOO DQOÌVVOLFK GHV :RUOG )LQDQFLDO 3ODQQLQJ 'D\ LQ HLQHP 6HLWHQ VWDUNHQ 6SH]LDO Einblicke, Rechtsfragen, Zahlen =HUWLlj]LHUWH )LQDQ]SODQHU JHEHQ GHQ /HVHUQ YRQ )21'6 SURIHVVLRQHOO HLQHQ (LQEOLFN LQ LKUH $UEHLW 5HFKWV XQG +DI - WXQJVIUDJHQ HUOÌXWHUW GLH 5HGDNWLRQ PLW 8QWHUVWĞW]XQJ YRQ YHUVLHUWHQ ([SHUWHQ =DKOHQ 'DWHQ XQG )DNWHQ ]XP )LQDQ - FLDO 3ODQQLQJ ZHOWZHLW IĞOOHQ ]ZHL *UDljN 6HLWHQ ]XP 7KHPD $XĕHUGHP EHULFKWHW HLQ MXQJHU )LQDQ] - SODQHU ZDV HU XQWHU GHP 0RGHOO Ľ1H[W *HQĺ YHUVWHKW 8QG QDWĞUOLFK VSLHOW DXFK GDV 7KHPD NĞQVWOLFKH ,QWHOOLJHQ] ., HLQH 5ROOH 9LHOH ZHLWHUH $VSHNWH NĆQQHQ %HVXFKHU PLW GHQ ]DKOUHLFKHQ ([SHUWHQ DP b 2NWREHU HUĆUWHUQ ł EHLP :RUOG )LQDQFLDO 3ODQQLQJ 'D\ LQ GHU .ĆOQHU Ľ)ORUDĺ ANDREA MARTENS FP Beratung für Generationen € FINANZPLANUNG SPEZIAL Finanzplaner werden: Das Berufsbild und dieWeiterbildungsmöglichkeiten . . . 328 Rechtsfragen: Was Finanzplaner dürfen und was sie beachten sollten . . . . . . . . . 336 Daten und Fakten: Eine Doppelseitemit Grafiken zumFinancial Planning . . . . 342 Interview: Wie ein junger Financial Planner seine Kunden berät . . . . . . . . . 344 Künstliche Intelligenz: Welche Rolle KI in der Finanzplanung spielt . . . . . . . . . . . . 346 SPEZIAL 16 Seiten rund um das Thema Finanz- planung « 326 fondsprofessionell.de 3/2026 FINANZPLANUNG SPEZIAL Auftakt € FOTO: © DAVID/PEOPLEIMAGES.COM | STOCK.ADOBE.COM | BEARBEITET MIT KI Ausflug ans Meer: Auch wenn heute noch alles sonnig aussieht, können Streitigkeiten umVermö- gen oder Erbschaften den Familienfrieden eines Tages empfindlich stören. Finanzplaner sorgen dafür, dass es nicht dazu kommt.