FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2026

So bleibt’s in der Familie Finanz- und Nachlassplaner lernen meist die ganze Familie eines Kunden kennen. Gehen sie sensibel vor, können sie sich schon heute ihre Mandanten für die Zukunft sichern. M anchmal bekommen junge Leute GLH EHVWHQ EHUXijLFKHQ ,PSXOVH tatsächlich in der eigenen Familie. Bei Marcel Reyers war es jedenfalls so. „Mit $QIDQJ DUEHLWHWH LFK EHL GHU 6SDUNDVVH EHL GHU PHLQH (OWHUQ .XQGHQ ZDUHQĺ EHULFKWHW GHU ,QKDEHU GHU )LQDQ]EHUDWXQJ )LQDNRQV ł )LQDQ] .RQVLOLXP PLW 6LW] in Limburg. Betreut wurden sie von GHP HLQ]LJHQ ]HUWLlj]LHUWHQ )LQDQ]SODQHU GHQ GDV ,QVWLWXW LQ VHLQHQ 5HLKHQ KDWWH Ľ0HLQH (OWHUQ ZDUHQ PLW LKUHP ,QGL - YLGXDONXQGHQEHUDWHU ZLH GLH Rȯ]LHOOH %HUXIVEH]HLFKQXQJ GDPDOV QRFK ODXWHWH H[WUHP ]XIULHGHQĺ HU]ÌKOW 5H\HUV Ľ'D GDFKWH LFK PLU ļ0HQVFK GHU .ROOHJH PDFKW RȬHQVLFKWOLFK HLQHQ ULFKWLJ JXWHQ -RE GDV ZLOO LFK DXFK NĆQQHQĸĺ VDJW HU So absolvierte Marcel Reyers in den Jahren 2007 bis 2008 seine Ausbildung ]XP )LQDQ]SODQHU DQ GHU %DQNDNDGHPLH der heutigen Frankfurt School of Finance 0DQDJHPHQW 'DQDFK HUZDUE HU VHLQ =HUWLljNDW DOV &HUWLljHG )LQDQFLDO 3ODQQHU &)3 9RQ GHU )LQDQ]SODQXQJ ZDU HU VR EHJHLVWHUW GDVV HU LQV :HDOWK0DQDJHPHQW GHU &UHGLW 6XLVVH ZHFKVHOWH ZDJWH HU den Schritt in die Selbstständigkeit. Holistische Betreuung „Bei Finakons betreuen wir auf Hono- UDUEDVLV YHUPĆJHQGH .XQGHQ KROLVWLVFKĺ HUNOÌUW 5H\HUV 'LHVH *DQ]KHLWOLFKNHLW VHL HV GLH GLH $UEHLW HLQHV )LQDQFLDO 3ODQQHUV YRQ GHU HLQHV $QODJHEHUDWHUV HLQHV 9HU - sicherungsvermittlers oder auch eines Steuerberaters unterscheide. Ľ,Q GHU )LQDQ]SODQXQJ VFKDXHQ ZLU QLFKW SXQNWXHOO DXI HLQ]HOQH )UDJHVWHO - OXQJHQĺ HUOÌXWHUW GHU ([SHUWH 9LHOPHKU betrachten er und seine Kollegen quasi DXV GHU 9RJHOSHUVSHNWLYH GLH JHVDPWHQ 9HUPĆJHQVVWUXNWXUHQ HLQHV .XQGHQ VHLQH EHVWHKHQGH $OWHUVYRUVRUJH DOOH 9HUVLFKH - UXQJHQ )LQDQ]LHUXQJHQ VÌPWOLFKH /LTXL - GLWÌWVVWUĆPH XQG YLHOH ZHLWHUH 7KHPHQ Ľ:LU VFKDXHQ XQV VR]XVDJHQ GDV NRP - SOHWWH ljQDQ]LHOOH /HEHQ GHV .XQGHQ DQ XQG HQWZLFNHOQ GDQQ PLW LKP HLQHQ 3ODQ IĞU VHLQH ljQDQ]LHOOH =XNXQIWĺ VDJW 5H\HUV 'D]X NĆQQHQ )UDJHQ QDFKPĆJOLFKHQ 9HU - PĆJHQVĞEHUWUDJXQJHQ DXI .LQGHU RGHU (QNHO HEHQVR JHKĆUHQ ZLH UHLQ VWHXHUOLFKH 2SWLPLHUXQJHQ 7DWVÌFKOLFK DUEHLWHQ )LQDQFLDO 3ODQQHU DQ GHU 6FKQLWWVWHOOH ]ZLVFKHQ $QODJHEHUD - WHU 6WHXHUIDFKPDQQ XQG 5HFKWVDQZDOW 6LH WDXFKHQ YLHO WLHIHU LQ GLH 9HUPĆJHQV XQG Familienstrukturen ihrer Kunden ein als DQGHUH %HUDWHU *HKHQ VLH XPVLFKWLJ XQG VHQVLEHO YRU KDEHQ VLH GLH EHVWHQ &KDQ - FHQ ]X HLQHU HFKWHQ 9HUWUDXHQVSHUVRQ ]X ZHUGHQ ł QLFKW QXU IĞU GHQ .XQGHQ VHOEVW VRQGHUQ IĞU VHLQH JDQ]H )DPLOLH Noch intensiver lernen oft Nachlass- SODQHU DXFK (VWDWH 3ODQQHU JHQDQQW LKUH .XQGHQ XQG GHUHQ $QJHKĆULJH NHQQHQ 'HQQ LKUH %HUDWXQJ JHKW ĞEHU GHQ 7RG hinaus. Zuweilen überschneiden sich GLH 7ÌWLJNHLWHQ YRQ )LQDQFLDO XQG (VWDWH 3ODQQHUQ DOOHUGLQJV VLH ODVVHQ VLFK QLFKW immer trennscharf voneinander abgren- ]HQ (LQHV JLOW DXI MHGHQ )DOO IĞU GLH 9HUWUH - WHU EHLGHU %HUXIH 6LH NĆQQHQ VFKRQ KHXWH GLH .LQGHU GHU .XQGHQ ]X 0DQGDQWHQ von morgen machen. 0LFKDHO /ĆEEHO )LQDQFLDO 3ODQQHU EHLP 9HUPĆJHQVYHUZDOWHU 6SLHNHUPDQQ &R Bilder aus längst vergangenen Tagen: In einemFamilienalbum lassen sich Erinnerungen sicher aufbewahren. Darum, dass das Vermögen in der Familie bleibt, kümmern sich Financial und Estate Planner. 328 fondsprofessionell.de 3/2026 FINANZPLANUNG SPEZIAL Berufsbilder & Ausbildung € FOTO: © UDO KRUSE | STOCK.ADOBE.COM