FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2026

Pro & Contra | Ist ein CFP-Abschluss für gute Beratung unverzichtbar? Financial Planner bieten ihren Kunden eine ganzheitliche Vermögensbetreuung an und begleiten sie oft ein Leben lang (siehe auch das Spezial ab Seite 326). Doch ist eine Ausbildung zum Finanzplaner unerlässlich, um gut zu beraten? Zwei Finanzprofis nehmen Stellung. Pro Wer Kunden ganzheitlich und langfristig beraten möchte, profitiert erheblich von einer Weiterbil- dung zumCertified Financial Planner (CFP). Die Ausbildung vermittelt fundiertesWissen über Ver- mögensaufbau, Altersvorsorge, Absi- cherung, Steuern und Nachfolge- planung. Damit stärkt sie die Fähig- keit, komplexe finanzielle Zusam- menhänge zu erkennen und indivi- duelle Lösungen zu entwickeln. Der CFP gilt als Gütesiegel und höchster international anerkannter Qualitäts- standard für Finanzberater. Kunden erhalten damit die Sicherheit, dass ihr Berater über ein breites, strukturiertes Fachwissen verfügt und verschiedene Lebensbereiche in die Beratung ein- beziehen kann. Für Berater ist der CFP eine wertvolle Investi- tion in Qualität, Professionalität und Kundennähe. FP Contra AlsunabhängigeVersicherungs- undFinanz- maklerin verfüge ich natürlich über die IHK-Lizenzen und habe zudem berufsbegleitend mein Stu- dium zur Finanzfachwirtin (FH) erfolgreich abgeschlossen. Das Stu- dium deckt quasi schon den ersten Teil der Financial-Planner-Ausbildung ab. Der zweite Teil kann vor allem in den Bereichen Unternehmerfinanz- planung, Nachfolge- und Generatio- nenplanung sowie mit Blick auf Stif- tungs- und Erbschaftsthemen span- nend sein, aber nur, wenn man sich darauf auch spezialisieren möchte. Um in der Beratung exzellente und ganzheitliche Arbeit zu leisten, ist dieser Teil nicht zwingend nötig. Meiner Erfahrung nach ist die beste Qualifikation die tägliche Berufserfahrung in der Beratungspraxis. FP Goetz Palandt ist Certified Financial Planner und Berater bei MLP in Bayreuth. Andrea Nicola Mayr ist unabhängige Versiche- rungs- und Finanzmakle- rin in Ehningen. NEWS & PRODUCTS Investmentfonds 44 fondsprofessionell.de 3/2026 GROSSES FOTO: © MLP, NICKI SCHAEFER /// (UNTEN V. L. N. R.): © WISDOM TREE, EDMOND DE ROTHSCHILD AM, EDMOND DE ROTHSCHILD AM, ZKB | SWISSCANTO, SWISSCANTO Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.de Wisdom Tree hat das Ver- triebsteamfürdendeutsch- sprachigen Raum mit Marco Preiss als Senior Associate erweitert. Preiss kommt von der Privatbank Berenberg, für die er knapp viereinhalb Jahre tätig war. Edmond de Rothschild AM hat sein Quant-Ma- nagementteam mit Yu Sun verstärkt. Sun kam im März 2026 zu Edmond de Rothschild AM. Zuvor war sie unter anderem für Amundi und Lyxor aktiv. Auch Sebastian Caicedo ergänzt seit Kurzem das Quant-Managementteam von Edmond de Roth- schild AM . Er startete im April 2026 und war zuvor unter anderembei Seeyond und Ostrum AM tätig. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB), Asset Managerin der Swisscanto -Fonds, hat Philipp Löhrhoff zum Lei- ter des Bereichs Systema- ticMandate& Innovation im AssetManagementernannt. Er folgt auf Roger Rüegg. Swisscanto hat mit Mau- rizio Pedrini einen neuen Leiter Fixed Income. Zu- vor war Pedrini stellvertre- tender Leiter des Bereichs Fixed IncomeundLeiter des Credit-Teams. Er folgt nun auf Sébastien Zöller.