FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2026

Pro & Contra | Ist ein CFP-Abschluss für gute Beratung unverzichtbar? Financial Planner bieten ihren Kunden eine ganzheitliche Vermögensbetreuung an und begleiten sie oft ein Leben lang (siehe auch das Spezial ab Seite 326). Doch ist eine Ausbildung zum Finanzplaner unerlässlich, um gut zu beraten? Zwei Finanzprofis nehmen Stellung. Pro Wer Kunden ganzheitlich und langfristig beraten PĆFKWH SURljWLHUW HUKHEOLFK YRQ HLQHU :HLWHUELO - GXQJ ]XP&HUWLljHG )LQDQFLDO 3ODQQHU &)3 'LH $XVELOGXQJ YHUPLWWHOW IXQGLHUWHV:LVVHQ ĞEHU 9HU - PĆJHQVDXIEDX $OWHUVYRUVRUJH $EVL - cherung, Steuern und Nachfolge- SODQXQJ 'DPLW VWÌUNW VLH GLH )ÌKLJ - NHLW NRPSOH[H ljQDQ]LHOOH =XVDP - PHQKÌQJH ]X HUNHQQHQ XQG LQGLYL - GXHOOH /ĆVXQJHQ ]X HQWZLFNHOQ 'HU &)3 JLOW DOV *ĞWHVLHJHO XQG KĆFKVWHU LQWHUQDWLRQDO DQHUNDQQWHU 4XDOLWÌWV - VWDQGDUG IĞU )LQDQ]EHUDWHU .XQGHQ erhalten damit die Sicherheit, dass ihr %HUDWHU ĞEHU HLQ EUHLWHV VWUXNWXULHUWHV )DFKZLVVHQ YHUIĞJW XQG YHUVFKLHGHQH Lebensbereiche in die Beratung ein- EH]LHKHQ NDQQ )ĞU %HUDWHU LVW GHU &)3 HLQH ZHUWYROOH ,QYHVWL - WLRQ LQ 4XDOLWÌW 3URIHVVLRQDOLWÌW XQG .XQGHQQÌKH FP Contra $OVXQDEKÌQJLJH9HUVLFKHUXQJV XQG)LQDQ] - PDNOHULQ YHUIĞJH LFK QDWĞUOLFK ĞEHU GLH ,+./L]HQ]HQ XQG KDEH ]XGHP EHUXIVEHJOHLWHQG PHLQ 6WX - GLXP ]XU )LQDQ]IDFKZLUWLQ )+ HUIROJUHLFK DEJHVFKORVVHQ 'DV 6WX - GLXP GHFNW TXDVL VFKRQ GHQ HUVWHQ 7HLO GHU )LQDQFLDO 3ODQQHU $XVELOGXQJ DE 'HU ]ZHLWH 7HLO NDQQ YRU DOOHP LQ GHQ %HUHLFKHQ 8QWHUQHKPHUljQDQ] - SODQXQJ 1DFKIROJH XQG *HQHUDWLR - QHQSODQXQJ VRZLH PLW %OLFN DXI 6WLI - tungs- und Erbschaftsthemen span- nend sein, aber nur, wenn man sich GDUDXI DXFK VSH]LDOLVLHUHQ PĆFKWH 8P LQ GHU %HUDWXQJ H[]HOOHQWH XQG JDQ]KHLWOLFKH $UEHLW ]X OHLVWHQ LVW GLHVHU 7HLO QLFKW ]ZLQJHQG QĆWLJ 0HLQHU (UIDKUXQJ QDFK LVW GLH EHVWH 4XDOLljNDWLRQ GLH WÌJOLFKH %HUXIVHUIDKUXQJ LQ GHU %HUDWXQJVSUD[LV FP Goetz Palandt ist Certified Financial Planner und Berater bei MLP in Bayreuth. Andrea Nicola Mayr ist unabhängige Versiche- rungs- und Finanzmakle- rin in Ehningen. NEWS & PRODUCTS Investmentfonds 44 fondsprofessionell.de 3/2026 GROSSES FOTO: © MLP, NICKI SCHAEFER /// (UNTEN V. L. N. R.): © WISDOM TREE, EDMOND DE ROTHSCHILD AM, EDMOND DE ROTHSCHILD AM, ZKB | SWISSCANTO, SWISSCANTO Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.de Wisdom Tree hat das Ver- triebsteamfürdendeutsch- sprachigen Raum mit Marco Preiss als Senior Associate erweitert. Preiss kommt von der Privatbank Berenberg, für die er knapp viereinhalb Jahre tätig war. Edmond de Rothschild AM hat sein Quant-Ma- nagementteam mit Yu Sun verstärkt. Sun kam im März 2026 zu Edmond de Rothschild AM. Zuvor war sie unter anderem für Amundi und Lyxor aktiv. Auch Sebastian Caicedo ergänzt seit Kurzem das Quant-Managementteam von Edmond de Roth- schild AM . Er startete im April 2026 und war zuvor unter anderembei Seeyond und Ostrum AM tätig. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB), Asset Managerin der Swisscanto -Fonds, hat Philipp Löhrhoff zum Lei- ter des Bereichs Systema- ticMandate& Innovation im AssetManagementernannt. Er folgt auf Roger Rüegg. Swisscanto hat mit Mau- rizio Pedrini einen neuen Leiter Fixed Income. Zu- vor war Pedrini stellvertre- tender Leiter des Bereichs Fixed Incomeund Leiter des Credit-Teams. Er folgt nun auf Sébastien Zöller.