FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2026

FINANZVERTRIEB I DVAG berät auch zu Energiefragen Die Handelsvertreter der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) „helfen ihren Kunden, eine Energiestrategie zu entwickeln, die auf die persönliche Lebenssituation zugeschnitten ist“ – so steht es in einer Pressemitteilung des Finanzvertrieb. Sind die Vermö- gens- nun etwa auch als Energiebera- ter unterwegs? „Bei dem beschriebe- nen Ansatz handelt es sich nicht um eine klassische Energieberatung und auch nicht umeinen reinenTarifwechselservice“, erläutert eineDVAG-Sprecherin auf Anfrage von FONDS professionell. Die Vermögens- berater würden ihre Kunden vielmehr „im Rahmen der ganzheitlichen Finanz- und Lebensplanung“ unterstützen. „Dazu kann ein Energiekosten-Check gehören, der dazu dient, die individuelle Situation zu betrachten undOptionen zur Reduzierung beziehungsweise besseren Planbarkeit von Energiekosten aufzuzeigen.“ Im vergange- nen Jahr wurde eine Kooperationmit dem Energieunternehmen Enpal gestartet, das unter anderem Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen an Endkunden vertreibt und sich „Solar-Marktführer in Deutsch- land“ nennt. Schon seit zehn Jahren unter- stützen die Vermögensberater ihre Kunden bei der Wahl eines anderen Strom- oder Gasanbieters. In diesem Segment koope- riert die DVAG mit Teleson. FP FINANZVERTRIEB II Immobilienverrentung wird Thema für JDC Jung, DMS&Cie. (JDC) und der Immobi- lienverrenter Vobahome haben sich zusam- mengetan, umdie Beratungskompetenz der Poolpartner von JDC im Bereich Immo- bilienverrentung zu erhöhen. Ruhestands­ planung werde mehr und mehr Gegen- stand einer ganzheitlich zu betrachtenden Vermögensberatung, argumentiert JDC. Weil die selbst genutzte Wohnimmobilie für viele Anleger den größten Vermögens- wert darstellt, das Kapital aber in ihr gebun- den ist, können Strategien der Immobilien- verrentung ein geeignetes Instrument sein, um Liquidität freizusetzen, ohne dass die Eigentümer ausziehen müssen. ImMittel- punkt der Kooperation stehe dabei nicht der Verkauf eines einzelnen Produkts, sondern die Erweiterung der Beratungsmöglichkei- ten. „Für unsere Poolpartner eröffnen sich damit ganz neue, interessante Beratungsan- sätze in einer attraktiven Zielgruppe“, sagt JDC-Vorstand Sebastian Grabmaier. FP Zentrale der Deutschen Vermögensberatung in Frankfurt: Der Finanzvertrieb vermittelt nicht nur Fonds und Versiche- rungen, sondern auch andere Verträge. Online weiterlesen: QR-Code scannen oder fponline.de/DVAG326 eingeben. NEWS & PRODUCTS Investmentfonds 54 fondsprofessionell.de 3/2026 GROSSES FOTO: © BERND MIKOSCH | FONDS PROFESSIONELL /// (UNTEN V. L. N. R.): © FERI AG, FERI AG, SWISS LIFE DEUTSCHLAND, FRANKFURTER VERMÖGEN, ALKEN AM Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.de Feri hat Marcel V. Lähn zum Vorstandsvorsitzen- den berufen. Er hat im Juli Marcel Renné abgelöst, der innerhalb der Feri-Gruppe die Betreuung ausgewähl- ter hochvermögender Kun- den fortführen wird. Wolfgang Baums ist seit Juli stellvertretender Anla- gechef bei Feri . In der neu geschaffenen Position soll Baums Marcel V. Lähn bei der strategischen Weiter- entwicklung des Invest- mentbereichs unterstützen. Niels Schnittger rückte im Juli in die Geschäftsleitung von Swiss Life Deutsch- land auf. Als COO Finanz- vertriebe löste er Stefan Butzlaff ab, der sich auf seine Vorstandstätigkeit bei Tecis konzentriert. AlkenAsset Management hatdasFixed-Income-Team mit Natalia Bucci als Head of Fixed Income und Port- foliomanagerin verstärkt. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten. Benedikt Baron hat beim hessischen Vermögensver- walter FVFrankfurterVer- mögen die Leitung des Pri- vate-Banking-Teams über- nommen. Erwar zuletzt seit dem Jahr 2019 bei Salm- Salm& Partner.