FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2026

PARTNER-PORTRÄT P rivate Invest ist eine fondsgebundene Versicherungslösung für das Private Ban- king. Sie verbindet Investmentkompetenz mit Versicherungsstruktur und ermöglicht eine Beratung auf Augenhöhe. Kunden inves- tieren wie im Depot, profitieren von steuer- lichen Vorteilen und behalten Transparenz und Kontrolle. Für Berater vereinfacht Pri- vate Invest die Beratung und schafft neue Gesprächsanlässe. Der entscheidende Unterschied: Private Invest ist mehr als ein Produkt. Es fungiert als stra- tegisches Bindeglied zwischen Depotberatung und Versicherung. Mit über 7.000 Investment- fonds inklusive ETFs und ESG-Fonds, tagglei- cher Handelbarkeit und laufender Vergütung erfüllt die Lösung die Erwartungen moderner Anleger. Die intuitive Struktur senkt zudem die Einstiegshürde und aktiviert auch Berater aus demWertpapiergeschäft. Warum Private Invest? • Ergänzung zu Versicherungskooperationen • Einfaches und digitales Onboarding für alle Banken und Sparkassen • Über 7.000 Investmentfondsmit vielen offenen ETFs und ESG-Fonds • Taggleiches Handeln, volle Transparenz • Nettotarif ohne Abschlussprovisionen • Vererbungs- und Schenkungsoptionen Generationenmanagement wird noch effizienter Viele Institute sehen im Generationenmanage- ment großes Potenzial – entscheidend ist die Umsetzung inder Beratung. Private Invest redu- ziert Erklärungsaufwand, integriert sich naht- los in bestehende Gespräche und erleichtert die frühzeitige Einbindung von Familien. So ent- stehen zusätzliche Beratungspunkte, stärkere Kundenbindung und eine klare Differenzierung imWettbewerb. Private Banking: Drei Herausforderungen. Eine Lösung. Im Private Banking stehen Banken und Sparkassen vor der Herausforderung, sich klar zu differenzieren, Generationen frühzeitig einzubindenund imgehobenen Kundensegment Mehrwert zu schaffen. Gefragt sind Lösungen, die sich nahtlos in die Beratung integrieren. © 2026 neue leben Versicherungen. Alle Rechte vorbehalten. | Der Inhalt dieser Veröffentlichung dient lediglich zu Informations- zwecken und ist nur für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. Jede sonstige Verwendung dieser Unterlage, sei es im Ganzen oder inAuszügen, insbesonderedieVervielfältigungundWeitergabeanDritte,bedarfunserervorherigenschriftlichenZustimmung. Die indieserVeröffentlichungenthaltenen Informationen,AuskünfteundEinschätzungengebendenStandzumZeitpunktderPubli- kation wieder. Die neue leben Versicherungen haben alle Informationen und Bestandteile mit der gebotenen Sorgfalt zusammen- gestellt. Dennoch übernehmen die neue leben Versicherungen keine Gewährleistung, Garantie oder sonstige Haftung für die Voll- ständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und technische Exaktheit der in dieser Veröffentlichung bereitgestellten Informationen, Auskünfte undEinschätzungenundschließen jeglicheHaftungaus.Die InformationengeltennichtalsBeratung inrechtlicherodersteuerlicher Hinsicht oder als Vermögensberatung gleich welcher Art. Sie ersetzen in keinemFall eine individuell gewünschte oder notwendige (Steuer-)Beratung. Kontakt neue leben Versicherungen Hammerbrookstraße 69 20097 Hamburg Über die neue leben Versicherung AG Die neue leben Versicherungen gehören zur HDI Bancassurance, einemGeschäftsfeld der HDI Deutsch- land AG, die das deutsche Geschäft der Talanx AG mit Privat- und Firmenkunden sowie Selbstständi- gen umfasst. Weitere Gesellschaften des Geschäfts- felds sind die Versicherungsgesellschaften der Marke LifeStyle Protection sowie NEH Neue Hildener Versi- cherung AG (ehemals TARGO Versicherung AG) und die HDI Vorsorge Lebensversicherung AG (ehemals TARGO Lebensversicherung AG). Als Vorsorgespezialist und strategischer Umsetzungs- partner der Sparkassen in den Geschäftsfeldern der privaten und betrieblichen Altersvorsorge sowie der Absicherung von Lebensrisiken arbeiten die neue leben Versicherungen mit einer Vielzahl an Sparkas- sen im gesamten Bundesgebiet zusammen, darun- ter 13 der 15 größten Sparkassen Deutschlands. Mehr Informationen zu den neue leben Versicherungen finden Sie unter www.neueleben.de . Die Talanx AG ist mit einem Versicherungsumsatz in Höhe von 49,0 Milliarden Euro (2025) und welt- weit rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgrup- pen. Die Talanx AG ist an der Frankfurter Börse im MDax sowie an der Börse in Hannover gelistet (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100). Weitere Informationen finden Sie unter www.talanx.com . Sie möchten mehr über Private Invest und die Möglichkeiten im Private Banking erfahren? Dann schreiben Sie mir gern direkt: henning.maack@neueleben.de Evi Popp Vorstand für Vertrieb neue leben Versicherungen Henning Maack Leiter Private Banking neue leben Versicherungen FONDSGEBUNDENE LEBENSVERSICHERUNG ANZEIGE FOTO: © JOHN M. JOHN