FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2026

PARTNER-PORTRÄT M it dem überarbeiteten CleVesto Select bieten wir eine moderne und bewährte Lösung, die jetzt die Vorteile von gleich drei FondspolicenvonHelvetia ineinemTarif zusam- menführt. Damit erhalten Sie ein universelles Werkzeug für die Ruhestandsplanung, den ren- diteorientierten Vermögensaufbau sowie die effiziente Vermögensübertragung. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: • Auswahl aus rund 300 Fonds, darunter ETFs und institutionelle Tranchen • Einstiegs- und Ausstiegsmanagement für eine optimale Anlagestrategie • Gemanagte Strategien für professionelle Unterstützung • Optimierte Kostenstruktur fürmehr Effizienz – besonders für die Einmalanlage • Flexible lebenslange Auszahlpläne, die sich an die Bedürfnisse der Kunden anpassen • Whole-Life-Tarif für lebenslangeAbsicherung • RentemitCash-OptionfürmaximaleFlexibilität Ein besonderer Fokus: Vermögenserhalt für die nächste Generation Mit CleVesto Select können Ihre Kunden frei werdende Gelder anlegen und über verschie- dene Gestaltungsmöglichkeiten steuergünstig vererben. Im Rahmen der Todesfallleistung ist durch die lebenslange Laufzeit sogar eine voll- ständige Einkommensteuerfreiheit möglich. Damit bietet CleVestoSelect einehervorragende Lösung für die Themen Erben und Schenken – und Sie können sich mit diesem Angebot klar vomWettbewerb abheben. Langfristige Betreuung und Qualitätssicherung Dank der flexibel wählbaren guthabenorientier- ten laufenden Bestandsvergütung (NAV-Vergü- tung) können Sie Ihre Kunden langfristig beglei- ten und eine hohe Beratungsqualität sicherstel- len. SaschaBassir, Geschäftsführer der Helvetia Leben Maklerservice GmbH, hebt hervor: „Ins- besondere bei Einmalanlagen kann eine nach- haltige und für den Berater betriebswirtschaft- lich attraktive Kundenbetreuung am besten über eine NAV-Vergütung finanziert werden.“ Neu: CleVesto Select in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) Nach der Überarbeitung steht CleVesto Select jetzt auch als Lösung für die betriebliche Alters- versorgung zur Verfügung. Neben bAV-Tarifen mit Garantien stellt CleVesto Select die rendite- orientierte bAV-Option ohne feste Ablaufgaran- tie dar – einsetzbar für Angestellte, Familien- angehörige, Geschäftsführer sowie Schweizer Grenzgänger. Jetzt durchstarten! Nutzen Sie die Chance und starten Sie mit CleVesto Select in eine erfolgreiche Zukunft. Möchten Sie mehr erfahren? Dann melden Sie sich zu unseremWebinar am12. 6. von 10.00 bis 11.00 Uhr an. Alle Infos und die Anmeldung fin- den Sie unter: hl-maklerservice.de/webinare. Mit CleVesto Select bieten Sie Ihren Kunden innovativeLösungen für dieRuhestandsplanung und Vermögensübertragung und sichern sich gleichzeitig einenWettbewerbsvorteil. Die neue Helvetia- Produktwelt mit CleVesto Select „AllesneumachtderMai“–dieserSpruchpasstperfekt zumüberarbeitetenProdukt- angebot, dasdiebestenElementederHelvetia- undBaloise-Produktweltenvereint. Kontakt Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG Weißadlergasse 2 60311 Frankfurt Tel.: +49/69/13 32-575 E-Mail: kontakt@hl-maklerservice.de Internet: hl-maklerservice.de Firmenporträt Ab Mai 2026 treten Baloise und Helvetia am Markt gemeinsam unter der Marke Helvetia auf. Durch den Zusammenschluss entsteht in Deutschland ein neues finanzstarkes Versicherungsunternehmen, das Ihnen als Vertriebspartner sowie Ihren Kunden erweiterte Leistungen bietet. Während Baloise Leben im Bereich der BU und der pAV mit ihren Top-Ratings und Ran- kings ausgezeichnet positioniert ist, liegt die Kernkom- petenz der Helvetia Leben u.a. in der bAV und intelli- genten Zielgruppenkonzepten. Gemeinsam bündeln wir unsere Expertise, um Vertrautes zu bewahren und spürbaren Mehrwert zu schaffen. Sascha Bassir Geschäftsführer der Helvetia Leben Maklerservice GmbH Vorstand der Baloise Vertriebsservice AG FONDSPOLICEN ANZEIGE FOTO: © HELVETIA