FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2026

PARTNER-PORTRÄT D er LOYS Innovation Leaders wurde am 12. Mai 2025 aufgelegt und weist eine YTD- Performance von 7,3 Prozent auf (I-Tranche, Stand: 14.8.2026). Nach den jüngsten Ausschlägen imHalb- leitersektor, mit einem kräfti- gen Boom und anschließender spürbarer Schwäche, zeigt sich geradejetzt,wiewichtigeinedif- ferenzierteAuswahl bei Innova- tionsinvestments ist. Entschei- dend sind nicht die lautesten Narrative, sondern Unterneh- men, die technologischen Fort- schritt bereits heute nachweis- lich in Umsatzwachstum, hohe Margen, positive Cashflows und nachhaltige Wettbewerbsvorteile übersetzen. DerFondshat dieseVolatilität genutzt, umseinen Kurs konsequent beizubehalten, und sich dabei robust behauptet. Innovationsmessmodell DerGrunddafür liegt im Investmentansatz: Inno- vationskraft muss mit echter Ertragskraft ver- bunden sein. Gesucht werden nicht Unterneh- men,diediegrößteGeschichteerzählen,sondern solche, die Innovation bereits heute messbar in wirtschaftlichen Erfolg übersetzen, quantifiziert durch das proprietäre Innovationsmessmodell des Fondsmanagements. Genau diese Disziplin zahlt sich in einemMarktumfeld aus, in demder Unterschied zwischen Substanz und Narrativ zunehmend verschwimmt und in dem Bewer- tungssprünge oft eher durch Momentum als durchfundamentaleMeilensteineerklärtwerden. WiedeutlichsichdieseQualität indenZahlennie- derschlägt, zeigt der direkte Vergleich der Port­ foliounternehmenmit demglobalenAktienindex: höheres Wachstum, deutlich höhere Margen und eine solide Bilanz bei gleichzeitig günsti- gerer Bewertung. Das ist der Unterschied zwi- schen Innovation als Versprechen und Innova- tion als Geschäft. Ergänzend setzt der LOYS InnovationLeaders alsMischfonds selektiv auch Wandelanleihen ein, umKurschancen bei Inno- vatoren zu nutzen und gleichzeitig Rücksetzer abzufedern. Gerade jetzt, nach einem Jahr geprägt von schwankungsreichen Technologiemärkten, bietet der LOYS Innovation Leaders Anlegern damit einen quantitativ fundierten und zugleich bewertungsdisziplinierten Zugang zu den Inno- vationsführern vonmorgen, ohne auf Substanz zu verzichten. Substanz statt Narrativ Seit über einem Jahr am Markt, hat sich der LOYS Innovation Leaders in den vergangenen Monaten gut behauptet und das in einer Marktphase, die zeigt, warumQualität bei Innovationsinvestments entscheidend ist. Disclaimer:Die indiesemDokumententhaltenen InformationenstellenkeineAnlageberatungdar,sonderngeben lediglicheinezusammenfassendeKurzdarstellungwesentlicher MerkmaledesFonds fürprofessionelleAnleger.MitdiesemDokumentwird insbesonderekeinerleiEmpfehlungzumKaufen,VerkaufenoderHaltenderdargestelltenFinanzinstru- menteabgegeben.Die indiesemDokumententhaltenenAngabenstellenweiterhinkeineAnlageempfehlungoderAnlagestrategieempfehlung imSinnedereuropäischenRichtlinie MARdar.VielmehrhandeltessichbeidiesemDokumentumeinereineWerbemaßnahme.AlleAngabenwurdensorgfältigzusammengestellt;teilweiseunterRückgriffauf Informatio- nenDritter.EinzelneAngabenkönnensich insbesonderedurchZeitablaufoder infolgevongesetzlichenÄnderungenalsnichtmehrzutreffenderweisen.FürdieRichtigkeit,Vollstän- digkeitundAktualitätsämtlicherAngabenwirddaherkeineGewährübernommen.SofernAussagenüberMarktentwicklungen,Renditen,KursgewinneodersonstigeVermögenszu- wächsesowieRisikokennzifferngetätigtwerden,stellendiese-sofernsie indieZukunftgerichtetsind- lediglichPrognosendar,fürderenEintrittwirkeineHaftungübernehmen. Ins- besonderesindfrühereWertentwicklungen,SimulationenoderPrognosenkeinverlässlicher IndikatorfürdiezukünftigeWertentwicklung.HistorischeAngabensindmitgrößtmöglicher Sorgfalt recherchiert.DievollständigenAngabenzumFondssind indenwesentlichenAnlegerinformationenund imVerkaufsprospekt inErgänzungmitdem jeweils letztengeprüf- tenJahresberichtundzusätzlichdem jeweiligenHalbjahresbericht,fallseinsolcher jüngerenDatumsalsder letzteJahresberichtvorliegt,zuentnehmen.DieseDokumentestellendie alleinverbindlicheGrundlagedesErwerbsdar. Kontakt Ufuk Boydak Vorstand Vertrieb LOYS AG Barckhausstraße 10 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/247 54 44-0 Fax: +49/69/247 54 44-19 E-Mail: boydak@loys.de Internet: loys.de Fondsdaten WKN/ISIN: P-Tranche: A412SP / DE000A412SP7 I-Tranche: A412SQ / DE000A412SQ5 Fondstyp: UCITS Aktienquote: 60–100 % Anleihenquote: 0–40 % Liquiditätsquote: bis zu 10 % Auflagedatum: 12. Mai 2025 Mindestzeichnung: P-Tranche: keine I-Tranche: 500.000 Euro Gewinnverwendung: thesaurierend Firmenporträt Die LOYS AG ist eine auf die wertorientierte Aktien­ anlage spezialisierte Investmentboutiquemit bewähr- ter konservativer und antizyklischer Anlagestrategie. Gegründet 1995, ist die LOYS AG heute an den Stand- orten Frankfurt am Main, Oldenburg, Chicago und Zürich vertreten und zählt mit überzeugender Leis­ tungsbilanz zu den etablierten eigentümergeführten Investmentboutiquen im deutschsprachigen Raum. Seit 2024 hat die LOYS AG ihr Angebot durch strategi- sche Partnerschaftenmit der Vates Invest GmbH, mit der 2025 neu gegründeten LOYS Innovation GmbH sowiemit der AWEA Fonds AG kontinuierlich umkom- plementäre Anlagestrategien erweitert. Dr. Julian Kauffeldt Geschäftsführer, LOYS Innovation GmbH Kennzahl LOYS Innovation Leaders Globaler Aktienindex Umsatzwachstum (5 Jahre) 13 % 5 % Bruttomarge 56 % 33 % Bilanzqualität nahezu schuldenfrei deutliche Nettoverschuldung Bewertung (EV/EBIT) 14,4 22,5 EIN JAHR LOYS INNOVATION LEADERS ANZEIGE FOTO: © LOYS AG